Распознавание паспорта

01Описание

02Процесс работы с приложением

Во время установки приложения встраивается новый пункт в меню контактов, сделок и лидов. А также добавляет пункт меню в TOOLBAR

Кликнув по ним откроется главная страница приложения

Главная страница приложения

1. Загрузите фото паспорта, и дождитесь окончания загрузки

Если на фото есть лишнее пространство, либо фото перевернуто, вы можете автоматически обрезать и развернуть его нажав на кнопку обрезать

2. После окончания обработки (если таковая была), нажмите кнопку распознать

3. Полученные данные

При обработке автоматически определяется, действителен паспорт или нет

Проверьте полученные данные

Перед каждым полем результата стоит знак точности распознавания.

Точность распознавания более 79%

Точность распознавания менее 79%. Обратите внимание на эти поля, и проверьте правильность распознавания

Не удалось распознать поле. Заполните данные вручную

Для удобства проверки данных мы добавили увеличение изображения паспорта при наведении.

4. Сохранение данных

Если все данные верны нажмите кнопку сохранить

Дождитесь окончания обработки

Данные сохранены в:

• Cтандарные поля (если отмечено в настройках)
• Пользовательские поля
• Заполнена карточка реквизитов Паспортные данные

Обновите страницу, чтобы увидеть результат

03Настройки приложения

Во время установки приложения устанавливаются настройки по умолчанию.

Они находятся в меню настроек и доступны только для администраторов портала.

Настройки распределены по разделам:

• Общие настройки
• Лиды
• Контакты
• Сделки

Общие настройки

Название опции	По умолчанию
Встроить бизнес-процесс	Вкл

1. Встроить бизнес-процесс

При включении добавляет активити в конструктор бизнес-процессов.

Пример настройки описан в разделе Настройка Бизнес-процесса

Настройки для сущностей

Название опции	По умолчанию
Использовать стандартные поля	Вкл
Перезаписывать стандартные поля	Вкл
Обрабатывать при создании лида	Вкл
Сохранять Фамилия в поле	UF_CRM_ST_LASTNAME
Сохранять Имя в поле	UF_CRM_ST_FIRSTNAME
Сохранять Отчество в поле	UF_CRM_ST_PATRONYMIC
Сохранять Дата рождения в поле	UF_CRM_ST_BIRTHDAY
Сохранять Место рождения в поле	UF_CRM_ST_CITYBIRTH
Сохранять Пол в поле	UF_CRM_ST_GENDER
Сохранять Серия паспорта в поле	UF_CRM_ST_PASSPORT_SERIAL
Сохранять Номер паспорта в поле	UF_CRM_ST_PASSPORT_NUMBER
Сохранять Дата выдачи паспорта в поле	UF_CRM_ST_PASSPORT_DATE
Сохранять Код подразделения выдавшего паспорт в поле	UF_CRM_ST_PASSPORT_ORG_CODE
Сохранять Кем выдан паспорт в поле	UF_CRM_ST_PASSPORT_ORG

Описание настроек из раздела Лиды, другие сущности настраиваются по аналогии.

1. Использовать стандартные поля

При сохранении данных в CRM, данные записываются в стандартные поля CRM.

Записываются поля: Обращение,Фамилия, Имя, Отчество, Фотография и Дата рождения

2. Перезаписывать стандартные поля

Если отмечено при сохранении данные в стандартных полях будут перезаписаны

3. Обрабатывать при создании лида

При создании лида автоматически обрабатывается фото паспорта (если заполнено поле паспорт) и сохраняются полученные данные согласно настроек приложения.

Пользовательские поля

В настройках имеется возможность указать пользовательские поля в которые будут записаны полученные данные.

04Лимиты

Во время установки приложения устанавливается ежемесячный лимит - 10 распознаваний

Лимит обновляется 1 раз в месяц

Вы можете увеличить лимит купив коммерческий пакет распознаваний

По окончанию лимита приложение перестанет работать, до обновления ежемесячного пакета, либо до приобретения коммерческого пакета.

05Бизнес-процесс

По умолчанию при установке приложения добавляется активити в конструктор бизнес-процессов.

Рассмотрим на примере создание шаблона бизнес-процесса, использую встроенный конструктор и активити приложения.

Задача:

Создать шаблон бизнес-процесса для Лидов, который после обработки записывает фамилию, имя и отчество в комментарии.

Решение:

1. Переходим в настройки CRM и выбираем пункт Роботы и бизнес-процессы (URL вашего портала /crm/configs/)

2. Выбираем пункт Бизнес-процессы

3. Выбираем пункт Добавить шаблон в блоке Шаблоны бизнес-процессов для "Лидов"

4. В появившейся форме заполняем:

• Название - обязательное поле. В нашем примере Обработка паспорта
• Автоматически запускать - не обязательно, для примера выбран пункт "При добавлении"
• Сохраняем введенные данные

5. После сохранения открывается конструктор Бизнес-процесса

6. Выбираем активити Распознавание паспорта

7. Записываем результат обработки в комментарии

Для этого добавляем еще одно действие в конструкторе - CRM / Добавить комментарий

8. Настраиваем запись комментария

В форме настроек выбираем вкладку Дополнительные результаты / Распознавание паспорта - выбираем поле Фамилия и нажимаем кнопку вставить

Подписываем вставленное поле, чтобы потом не возникло путаницы (просто дописываем слово "Фамилия" перед вставленным кодом поля)

Так же добавляем поля имя и отчество

Сохраняем шаблон бизнес-процесса

11. Переходим в карточку Лида и запускаем бизнес-процесс

Результат:

После обработки бизнес-процесса в ленте лида появилось 3 новых записи. 2 из них относятся к началу и завершению бизнес-процесса, и комментарий с результатом обработки паспорта.

Таким образом мы настроили бизнес-процесс исходя из поставленной задачи.

Существует множество способов применения бизнес-процессов для облегчения и ускорения обработки информации. Если у вас возникли трудности с настройкой бизнес-процессов или требуются доработки под ваши задачи - напишите нам, мы cможем настроить CRM под ваши задачи.